Les contrats d’assurance sont souvent souscrits à des moments différents, pour des objectifs précis. Avec le temps, toutefois, le contexte patrimonial et familial évolue.
Nous réalisons une analyse de cohérence entre couvertures et primes versées, rendement interne, soutenabilité économique et alignement avec vos objectifs patrimoniaux. Ce processus permet d’identifier inefficiences et doublons, d’améliorer la protection et de libérer des ressources pour des solutions plus efficaces.

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Réservez une session d’assessment : nous définissons options, bénéfices attendus et prochains pas opérationnels.