Vuoi capire se la soluzione Private Insurance è adatta alla tua situazione?
Hai già una polizza e vuoi sapere se è ancora attuale rispetto a costi e benefici di mercato?

1) Fit Assessment

Valutiamo se la Private Insurance è la soluzione giusta per te:

• Obiettivi & profilo: protezione, ottimizzazione fiscale, pianificazione successoria, governance familiare.
• Scenario fiscale & residenza: eleggibilità, portabilità cross-border, compliance UE.
• Framework d’investimento: universo investibile, rischi, reporting, costi attesi.
  Deliverable: memo di fattibilità con pro e contro, alternative e next step operativi.

2) Policy Check-up (polizze esistenti)

Verifichiamo se la tua polizza è ancora attuale e competitiva:

• Coperture vs obiettivi e performance interna (netta di costi).
• Caricamenti & fee: benchmark con il mercato e condizioni negoziabili.
• Struttura & governance: beneficiari, clausole, reporting, opzioni di adeguamento.
  Esito: mantieni/riallinea/ottimizza. Possibili azioni: revisione costi, switch linee, upgrade clausole, riallocazioni, eventuale migrazione.

Cosa ottieni

• Valutazione indipendente, numeri alla mano.
• Benchmark di mercato su costi, livelli di servizio e alternative.
• Piano di azione chiaro: cosa fare, tempi, impatti attesi.

Come lavoriamo

1. Brief iniziale 
2. Raccolta documenti & analisi tecnica
3. Sessione di restituzione con scorecard e raccomandazioni
4. Esecuzione coordinata con fiscalisti e avvocati partner, se necessario

Nota: l’analisi non sostituisce consulenza fiscale/legale; gli aspetti specialistici sono gestiti con studi abilitati.

Call to action

• Richiedi il Policy Check-up
• Prenota un Fit Assessment